Một template cho việc người mới phải làm lặp lại: nhập mã cổ phiếu, giá mua, khối lượng, giá hiện tại, rồi để bảng tự tính lãi/lỗ, tỷ trọng và cảnh báo danh mục quá tập trung.
Theo dõi danh mục, ghi giao dịch và tính lãi/lỗ là việc người mới dễ làm sai hoặc bỏ quên.
Mã cổ phiếu, giá mua, khối lượng, giá hiện tại, lãi/lỗ, tỷ trọng và ghi chú lý do mua.
Điền dữ liệu thật hoặc dữ liệu giả để kiểm tra công thức, độ dễ hiểu và điểm còn thiếu.
Để link chỉ xem và hướng dẫn người nhận bấm File → Tạo bản sao.
Email nên ghi rõ: “Bấm vào link, chọn File → Tạo bản sao để lưu vào Google Drive của bạn. Đừng nhập dữ liệu trực tiếp vào bản gốc.”
Tôi là người trực tiếp xây dựng kênh này sau hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Vì vậy chatbot không chỉ là một ô hỏi đáp AI chung chung, mà được thiết kế theo đúng cách tôi thường dùng để đọc báo cáo tài chính, kiểm tra rủi ro, quản lý vốn và hướng dẫn người mới học chứng khoán.
Khi bạn đặt câu hỏi hoặc upload báo cáo tài chính, bot sẽ dùng các prompt, tài liệu, bài học và công cụ đã được tôi chuẩn bị sẵn cho riêng lĩnh vực này. Mục tiêu là giúp bạn có một điểm bắt đầu đáng tin cậy hơn, dễ kiểm chứng hơn và gần với cách một người có kinh nghiệm thật sự sẽ hướng dẫn bạn từng bước.